VTiger CRM auf Synology NAS: Installation und Konfiguration

VTiger CRM herunterladen und vorbereiten

Um VTiger CRM auf deinem Synology NAS zu installieren, musst du zunächst die Software herunterladen und einige Vorbereitungen treffen. Hier sind die Schritte, die du befolgen solltest:

• VTiger CRM herunterladen: Besuche die offizielle VTiger CRM Download-Seite. Wähle die neueste Version der Software aus und lade die ZIP-Datei auf deinen Computer herunter.
• Entpacken der Dateien: Nach dem Download musst du die ZIP-Datei entpacken. Du kannst dafür Programme wie WinRAR oder 7-Zip verwenden. Achte darauf, dass du den Inhalt in einen Ordner speicherst, auf den du später zugreifen kannst.
• Systemanforderungen überprüfen: Stelle sicher, dass dein Synology NAS die Systemanforderungen von VTiger CRM erfüllt. Die wichtigsten Anforderungen sind:
• PHP Version 7.2 oder höher
• MySQL Version 5.6 oder höher
• Webserver (Apache oder Nginx)
• Vorbereitung des NAS: Stelle sicher, dass dein Synology NAS ordnungsgemäß eingerichtet und mit dem Internet verbunden ist. Du solltest auch sicherstellen, dass du über Administratorrechte verfügst, um die Software zu installieren.

Mit diesen Schritten hast du die grundlegenden Vorbereitungen getroffen, um VTiger CRM auf deinem Synology NAS zu installieren. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit der spezifischen Installation auf dem NAS beschäftigen.

Synology NAS für die Installation vorbereiten

Um VTiger CRM erfolgreich auf deinem Synology NAS zu installieren, ist es wichtig, dass du das NAS optimal vorbereitest. Hier sind die Schritte, die du befolgen solltest:

• DSM aktualisieren: Stelle sicher, dass dein DiskStation Manager (DSM) auf die neueste Version aktualisiert ist. Gehe zu Systemsteuerung > Aktualisierung und Wiederherstellung und prüfe auf verfügbare Updates.
• Webstation aktivieren: Aktiviere die Webstation auf deinem NAS, um PHP-Anwendungen auszuführen. Du kannst dies in der Package Center App unter Webstation finden und installieren.
• PHP installieren: Installiere die benötigte PHP-Version über das Package Center. Achte darauf, die richtige PHP-Version (mindestens 7.2) auszuwählen und die erforderlichen PHP-Module wie php-mysql und php-xml zu aktivieren.
• Datenbank erstellen: Öffne die MariaDB oder MySQL Anwendung auf deinem NAS und erstelle eine neue Datenbank für VTiger. Notiere dir den Datenbanknamen, Benutzernamen und das Passwort, da du diese Informationen später benötigst.
• Ordnerstruktur einrichten: Erstelle einen neuen Ordner auf deinem NAS, in dem du die entpackten VTiger-Dateien speichern wirst. Dies kannst du im File Station Tool tun. Achte darauf, die richtigen Berechtigungen für diesen Ordner zu setzen, damit der Webserver darauf zugreifen kann.

Mit diesen Schritten bist du bestens vorbereitet, um die Installation von VTiger CRM auf deinem Synology NAS zu starten. Im nächsten Abschnitt werden wir die eigentliche Installation durchführen.

VTiger CRM auf Synology NAS installieren

Nachdem du die erforderlichen Vorbereitungen getroffen hast, ist es nun an der Zeit, VTiger CRM auf deinem Synology NAS zu installieren. Folge diesen Schritten sorgfältig:

• VTiger-Dateien hochladen: Nutze das File Station-Tool auf deinem NAS, um die entpackten VTiger CRM-Dateien in den zuvor erstellten Ordner hochzuladen. Achte darauf, dass alle Dateien korrekt übertragen werden.
• Webserver konfigurieren: Gehe zur Webstation und erstelle eine neue virtuelle Host-Konfiguration für die VTiger-Installation. Setze den Dokumentenstamm auf den Ordner, in den du die VTiger-Dateien hochgeladen hast. Stelle sicher, dass die PHP-Version, die du zuvor installiert hast, korrekt ausgewählt ist.
• Datenbank- und Benutzerzugriff: Verwende die in der vorherigen Vorbereitung erstellte Datenbank. Notiere dir die Zugangsdaten, da du diese während des Installationsprozesses eingeben musst. Es ist wichtig, dass der Benutzer, den du für die Datenbank erstellt hast, die richtigen Berechtigungen hat.
• Installationsassistent starten: Öffne deinen Webbrowser und gib die URL deines NAS gefolgt vom Namen des Ordners ein, in dem sich die VTiger-Dateien befinden. Der Installationsassistent von VTiger sollte nun erscheinen. Folge den Anweisungen des Assistenten:
• Wähle die Sprache aus.
• Akzeptiere die Lizenzbedingungen.
• Gib die Datenbankinformationen ein: Datenbankname, Benutzername und Passwort.
• Systemkonfiguration: Der Installationsassistent wird dich bitten, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. die Konfiguration des Administratorbenutzers. Achte darauf, ein sicheres Passwort zu wählen und die E-Mail-Adresse anzugeben, damit du Benachrichtigungen erhalten kannst.
• Installation abschließen: Nach der Konfiguration kannst du die Installation abschließen. Der Assistent wird alle notwendigen Dateien und Datenbankeinträge erstellen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du die Installationsdateien aus Sicherheitsgründen von deinem Server löschen.

Mit diesen Schritten hast du VTiger CRM erfolgreich auf deinem Synology NAS installiert. Im nächsten Abschnitt werden wir die notwendigen Konfigurationen vornehmen, um das System optimal nutzen zu können.

Datenbank für VTiger CRM einrichten

Die Einrichtung der Datenbank für VTiger CRM ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass die Anwendung reibungslos funktioniert. Hier ist, wie du dabei vorgehen kannst:

• Zugriff auf die Datenbankanwendung: Melde dich bei deiner Datenbankanwendung, wie z.B. MariaDB oder MySQL, an. Du kannst dies entweder über die Kommandozeile oder über eine grafische Benutzeroberfläche wie phpMyAdmin tun.
• Neue Datenbank erstellen: Erstelle eine neue Datenbank, die du für VTiger CRM verwenden möchtest. Du kannst dies mit dem folgenden SQL-Befehl tun:

CREATE DATABASE vtigercrm;

• Benutzer für die Datenbank anlegen: Erstelle einen neuen Benutzer, der Zugriff auf die Datenbank hat. Dies geschieht ebenfalls über die Kommandozeile oder phpMyAdmin. Ein Beispiel für einen SQL-Befehl wäre:

CREATE USER 'vtigeruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dein_passwort';

• Berechtigungen vergeben: Gewähre dem neuen Benutzer die notwendigen Berechtigungen für die Datenbank. Verwende den folgenden SQL-Befehl:

GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigercrm.* TO 'vtigeruser'@'localhost';

• Änderungen anwenden: Um sicherzustellen, dass die Änderungen wirksam werden, führe den Befehl aus:

FLUSH PRIVILEGES;

• Verbindung testen: Überprüfe, ob der neue Benutzer Zugriff auf die Datenbank hat, indem du dich mit den Benutzerdaten anmeldest und sicherstellst, dass du die Datenbank sehen und darauf zugreifen kannst.

Mit diesen Schritten hast du die Datenbank erfolgreich eingerichtet, die für die Installation und den Betrieb von VTiger CRM erforderlich ist. Im nächsten Abschnitt werden wir die Konfiguration des CRM-Systems selbst besprechen.

VTiger CRM konfigurieren

Nach der Installation von VTiger CRM ist die Konfiguration ein entscheidender Schritt, um das System an deine spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Hier sind die wesentlichen Punkte, die du beachten solltest:

• Allgemeine Einstellungen: Melde dich mit dem Administrator-Konto an und gehe zu Settings > General Settings. Hier kannst du grundlegende Informationen wie den Firmennamen, die Zeitzone und die Währung festlegen.
• Benutzerverwaltung: Gehe zu Settings > Users & Access Control. Hier kannst du neue Benutzer hinzufügen, bestehende Benutzer bearbeiten und deren Berechtigungen verwalten. Achte darauf, jedem Benutzer die passenden Rollen und Rechte zuzuweisen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
• Module aktivieren: VTiger CRM bietet verschiedene Module, die du aktivieren oder deaktivieren kannst. Gehe zu Settings > Module Management und aktiviere die Module, die du benötigst, wie z.B. Kontakte, Leads oder Projekte.
• E-Mail-Integration: Um E-Mails direkt aus VTiger CRM zu versenden, musst du die E-Mail-Einstellungen konfigurieren. Gehe zu Settings > Mail Manager. Hier kannst du deine SMTP-Serverdaten eingeben, um sicherzustellen, dass die E-Mail-Kommunikation reibungslos funktioniert.
• Workflow-Regeln erstellen: Du kannst automatisierte Workflows einrichten, um Prozesse zu optimieren. Gehe zu Settings > Workflow und erstelle Regeln, die auf bestimmten Bedingungen basieren, um automatisierte Aktionen auszulösen, wie z.B. das Versenden von Benachrichtigungen.
• Customization: VTiger CRM ermöglicht es dir, das System nach deinen Wünschen anzupassen. Du kannst Felder hinzufügen, Layouts ändern und Module anpassen, um sicherzustellen, dass sie deinen Arbeitsabläufen entsprechen. Dies erfolgt unter Settings > Module Builder.

Die Konfiguration von VTiger CRM ist essenziell, um das Beste aus der Software herauszuholen. Mit den richtigen Einstellungen kannst du die Effizienz deines Teams steigern und die Benutzererfahrung verbessern. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit dem Einrichten des Zugriffs auf VTiger CRM beschäftigen.

Zugriff auf VTiger CRM einrichten

Um den Zugriff auf VTiger CRM einzurichten, sind einige wichtige Schritte erforderlich, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf das System zugreifen können. Hier sind die wesentlichen Punkte:

• Benutzerrollen definieren: Stelle sicher, dass du klare Rollen für alle Benutzer im System festlegst. Gehe zu Settings > Users & Access Control. Hier kannst du Rollen erstellen und Berechtigungen zuweisen, die den Zugriff auf verschiedene Module und Funktionen steuern.
• Benutzern Zugriff gewähren: Füge neue Benutzer hinzu und weise ihnen die entsprechenden Rollen zu. Jeder Benutzer benötigt ein individuelles Konto mit einem sicheren Passwort. Achte darauf, dass du die E-Mail-Adressen der Benutzer korrekt eingibst, da sie für Benachrichtigungen und Passwortwiederherstellungen verwendet werden.
• Passwort-Richtlinien festlegen: Es ist wichtig, eine Passwort-Richtlinie zu implementieren, um die Sicherheit zu erhöhen. Du kannst dies unter Settings > Security Settings konfigurieren. Überlege dir, Anforderungen an die Passwortstärke zu definieren, z.B. Mindestlängen und die Verwendung von Sonderzeichen.
• IP-Whitelist einrichten: Wenn du den Zugriff weiter einschränken möchtest, kannst du eine IP-Whitelist einrichten. Damit erlaubst du nur bestimmten IP-Adressen den Zugriff auf das VTiger CRM. Dies kann eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten, insbesondere in Unternehmensumgebungen.
• Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren: Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, solltest du die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren. Dies kann unter Settings > Security Settings erfolgen. 2FA erfordert, dass Benutzer einen zusätzlichen Bestätigungscode eingeben, der auf ihr Mobilgerät gesendet wird.

Durch diese Schritte stellst du sicher, dass der Zugriff auf VTiger CRM sicher und kontrolliert ist. Eine sorgfältige Verwaltung der Benutzerrechte und Sicherheitsfunktionen schützt sensible Daten und verbessert die Gesamtintegrität des Systems.

VTiger CRM anpassen und erweitern

Die Anpassung und Erweiterung von VTiger CRM ermöglicht es dir, die Software optimal auf die Bedürfnisse deines Unternehmens abzustimmen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du VTiger anpassen kannst:

• Module hinzufügen: VTiger bietet eine Vielzahl von Modulen, die du je nach Bedarf aktivieren oder hinzufügen kannst. Gehe zu Settings > Module Management und wähle die Module aus, die für deine Geschäftsprozesse relevant sind, wie z.B. Rechnungsstellung oder Projektmanagement.
• Felder anpassen: Du kannst benutzerdefinierte Felder erstellen, um spezifische Informationen zu erfassen, die für dein Unternehmen wichtig sind. Dies erfolgt unter Settings > Module Builder. Hier kannst du Felder hinzufügen, bearbeiten oder löschen und sicherstellen, dass die Datenstruktur deinen Anforderungen entspricht.
• Layouts ändern: Um die Benutzeroberfläche zu optimieren, kannst du die Layouts der Module anpassen. Dies verbessert die Benutzererfahrung, indem du die am häufigsten verwendeten Informationen an prominente Stellen verschiebst. Dies geschieht ebenfalls im Module Builder.
• Workflows automatisieren: Automatisiere wiederkehrende Aufgaben, um die Effizienz zu steigern. Gehe zu Settings > Workflow und erstelle Regeln, die basierend auf bestimmten Auslösern Aktionen ausführen, wie z.B. das Versenden von E-Mails oder das Erstellen von Aufgaben.
• Berichte und Dashboards anpassen: VTiger ermöglicht es dir, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen. Diese können dir helfen, wichtige Kennzahlen und Leistungsindikatoren (KPIs) schnell zu überwachen. Nutze die Reports-Funktion, um relevante Daten für dein Unternehmen zu visualisieren und analysieren.
• Integrationen nutzen: VTiger CRM kann mit verschiedenen Anwendungen und Diensten integriert werden, um den Funktionsumfang zu erweitern. Beispielsweise kannst du Schnittstellen zu Buchhaltungssoftware oder E-Mail-Marketing-Tools einrichten. Informiere dich über verfügbare Integrationen im Marketplace von VTiger.

Durch diese Anpassungen und Erweiterungen kannst du sicherstellen, dass VTiger CRM nicht nur deinen aktuellen Anforderungen entspricht, sondern auch flexibel genug ist, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Sicherung und Wartung von VTiger CRM auf Synology NAS

Die Sicherung und Wartung von VTiger CRM auf deinem Synology NAS sind entscheidend, um Datenverlust zu vermeiden und die Performance des Systems aufrechtzuerhalten. Hier sind die wichtigsten Schritte, die du befolgen solltest:

• Datenbank-Backups: Regelmäßige Backups der Datenbank sind unerlässlich. Du kannst dies entweder manuell über phpMyAdmin oder automatisiert über Skripte tun. Ein Beispiel für ein einfaches Backup-Skript könnte wie folgt aussehen:

mysqldump -u vtigeruser -p vtigercrm > /pfad/zu/deinem/backup/vtigercrm_backup.sql

• Dateisicherungen: Neben der Datenbank solltest du auch die VTiger-Dateien sichern. Dies umfasst alle Konfigurationsdateien und hochgeladenen Dokumente. Erstelle regelmäßige Sicherungen des gesamten Ordners, in dem VTiger installiert ist.
• Automatisierung der Backups: Um die Sicherungen zu automatisieren, kannst du Cron-Jobs auf deinem Synology NAS einrichten. Dies ermöglicht es dir, tägliche oder wöchentliche Backups ohne manuelles Eingreifen durchzuführen.
• Wartung der Datenbank: Führe regelmäßig Wartungsarbeiten an der Datenbank durch, um die Performance zu optimieren. Dazu gehören das Optimieren von Tabellen und das Bereinigen von nicht mehr benötigten Daten. Dies kannst du mit dem Befehl OPTIMIZE TABLE durchführen.
• Software-Updates: Halte sowohl das VTiger CRM als auch die verwendeten Module auf dem neuesten Stand. Überprüfe regelmäßig auf Updates und installiere diese zeitnah, um Sicherheitslücken zu schließen und neue Funktionen zu nutzen.
• Überwachung der Systemressourcen: Achte darauf, die Systemressourcen deines Synology NAS zu überwachen. Nutze die integrierten Tools, um die CPU- und Speicherauslastung zu überprüfen. Bei Bedarf solltest du die Hardware anpassen oder den Speicherplatz erweitern.

Durch diese Maßnahmen stellst du sicher, dass VTiger CRM auf deinem Synology NAS stabil und sicher betrieben wird. Eine sorgfältige Planung und regelmäßige Wartung sind der Schlüssel, um die Langlebigkeit und Effizienz des Systems zu gewährleisten.

Falls Du Fragen hast oder Hilfe benötigst, deine Synology NAS mit VTiger CRM zu konfigurieren, dann melde Dich einfach bei uns.